事初见于灵帝，玄德、羽、飞三者结义，记东汉百年事。王忽治天下之计，黎庶涂炭，烽烟四起，战事频频生。众者讨卓，为其尔诈我虞，皆欲以王霸天下，故而天分三国。
东汉末年，宦者当权，无不祸民。灵帝中平元年，张角谋黄巾筹，官者、军者惧之。欲抗黄巾，太守刘焉纳士。榜前，刘关张三兄逢。其三人皆欲忠国，且志相投，故桃园三结，将投焉之。从焉后，其卓尔不群，败黄巾初于涿州，复黄巾于青州。亦扶卓，而卓视备贫，欲不谢之。翼德愤，欲杀之，见备阻飞。刘关张同朱、文台破张，胜之。拜坚二者，仅备远。久矣，除备为安喜县尉。向至四月，督邮至县察臣，伺机而贿。盖刘未遂祸督邮，飞晓怒鞭督邮，三人见革，再投刘恢。甫与安鱼阳之战，故功擢平原令，初拥一军。
中平六年，灵帝崩，少帝王。十常侍诱斩何进，袁绍统兵诛宦，卓归京师伐绍，亡丁原收奉先、废少帝立献帝，专权朝野，毒刘辨。王允假寿引之，召公卿言，勇者操之暗灭，卓觉之，危奉允贷之刀而离。
操亡之牟县，陈宫得操。宫释操，随其离。道
孟德舍亲之家，故误灭伯奢家，言“宁教我负天下人，休教天下人负我”之语。宫大怒，弃之。曹独至陈留，尽财募兵纳马，尽投曹，亦军马一支。其书绍，号豪杰中原会。
曹袁与诸侯于汜水会吕，卓以华雄毙诸侯之甚将，勇者云长故贫为讽，惟操惜才，满觥以其战。酒尚温，羽毙雄而归。吕骑马去虎牢，绍以众者敌之，皆不能敌吕，危扶孙瓒同吕战。盖布勇，刘关张三者征之，败吕于虎牢。诸侯乘胜而大胜，操暗赐三者。
卓察吕败，军甚伟，焚洛阳，迫帝迁长安。军入洛阳，其心生怪异。孙得玉玺，率卒归东江。遇刘表阻，遂结怨。操与袁生怨，往扬州。绍伐瓒，为子龙所援。赵盖袁绍将，视其无爱民之心，则弃袁从瓒，未曾用之。于江东，孙攻荆州，见刘表军以乱箭亡。司徒于长安计，卓共吕夺一女，卓已卒。郭汜反谋，祸允尽家。
仲颖亡，中原乱，战事未休，黄巾复生，操之伐之，造青州兵，势亦越增。故曹父亡于徐州，予父报仇雪耻。曹伺机征徐州，且屠城。此处太守北求孔融救，融于平原寻备。备至瓒假以兵马数万，去伐此城。
卓旧士，逐吕杀王，亦挟天子。马超骁猛，屡克李郭军，然故粮草不得，终败离凉州。
吕、张邈以宫之言，偷兖州，曹迫回战吕。濮阳一战，其命危矣。陶谦三让徐州，曹征颇力而备得。
长安李、汜生争，操之洛阳扶，假时献帝欺至许昌，初挟天子迫诸侯，欲独获大权。策以亡父留之玉玺，于术假兵马，渐收多城，术获之，即称王。
吕败而投备，伺时刘袁相战而夺徐州。刘袁相战，吕辕门射戟扶刘。方备吕迫其，投曹。曹三讨张绣而未果，其自降，
建安三年，操伐吕，久伐不果。内患陈登，且惑于妻妾，曹终擒吕，吕亡。别宫降辽。曹势增。
廷内，孟德妄作胡为，于无礼帝则致群愤。王密令董成到庭，受衣带诏，教图孟德。腾备终图，备惧操疑，为园躬耕见操观梅。曹煮酒议壮士惊备，以畏雷之言妙饰。甫备以假灭袁术而开，刘袁同斗，术败备。 乃术去投绍，于道勒，终毙渴。取其首共玉玺受曹。
廷内，衣带诏生，董承此者亡。曹兵讨刘，刘负与翼德而分，投绍。困关于下邳，曹惜其才，遣辽说，保备舍亲，关与操束科而降。于曹营，获吕马。
刘谏，绍曹战白马，关诛颜良、文丑二将，解曹白马困。缘知兄于绍，关离许都，之河北。羽行千里，过五关诛六士，卒弟兄古城聚。亦故瓒者负自焚，子龙独游与备逢，果随备，义比桃园。
建安四年，策为客害，卒亡。权承父兄之业，与操友。
绍知征军七十万伐曹，曹征军七万战，于官渡战。曹夭终固，绍士攸谏而未以，固随曹，且图火计。夜焚绍营，袁势大衰。仓亭复破绍，果绍卒卒。备相机，南伐曹，备败，随刘表，安营新野。战无数，曹克冀州，然嘉疾亡。嘉亡先谋计，曹安辽东，统北。
建安二十年，故蔡瑁与备取权，数祸备。备跃马檀溪，不曾卒，行之襄阳，得先生说，闻卧龙。备获师徐庶，曹犯吾，庶夭曹，备惊。 操以庶母胁庶迫行许都，徐举孔明，言世不能谋曹。
建安十二年秋至建安十三年春，备三去隆中，其三顾茅庐。余教备势，道天人地利之机，离山辅备。
二火攻博望同新野，亮克曹。表疾逝，瑁暗拥子琮，献九郡予曹。曹师八十万逐备。备共民齐渡江，危矣。子龙复扶刘子，盖世英名。翼德大呼长坂，曹营众者恐。
操书东江，迫权降，齐取备，权以肃察之。
孔明假雾以草为人，取操之箭甚。亮与瑜图火计，盖故诈降操，亦惧操恐。庞受计给之，曹舟环环相扣。乃夜风东南起，赵张关三堵曹，而克孟德，败华容。
公瑾至南郡，同仁战，操伏之而伤，亮鹊巢鸠占，取南郡。公瑾计美人以惑备，瑜数败，故逐备而亮伏计，得师庞统者。
太守诱操而亡，其子超共韩遂复征西凉，迫钟繇，克长安，又于潼关败曹洪，迫操扶。超灭曹众将，许诸伤也。操相离超遂，便伐超而胜。
张松密图西川欲奉操，操不说，而迁之。归川备预酒食，松感激涕零，固而言图西川，缘乃备璋二者反眼不识，故而相争。刘妻为权所欺，正师统落凤崩矣。亮飞入川，言关退荆州，说“北抗曹操，东和孙权”。亮往川会主，计获张任，策李恢说超，备终得西川。
葛瑾讨荆未果，肃为权迫，图宴羽，欲迫荆州，单刀会之。识其计，有智者非羽也！
建安二十一年，曹除魏王，谏贾诩言，子坯拜世子。方故遇左慈，慈善异术愚曹，曹病。汉卿者五欲图曹，不果终亡。
飞征兵瓦口以伐张，终省。亮亦智激汉升，屡立奇功。定军诛侯渊，曹兵闻赵而畏。先生甚计，操退斜谷，备取东川。拜汉王。羽讨庞德，水没七军，故箭疾而佗治。羽失荆州亡麦城，蒙白衣渡江，蒙终祸羽。
权献羽首给操，操为羽恐，自此夜无眠，食无咽。曹剑砍神树，树呕红血，孟德病愈，危矣。医不得，终逝。
丕得权，克曹彰。欲祸植，迫诗，植七步成诗。备子封故未扶关，备处之。
丕袭冶承弓，势甚夫。其胁帝移位，灭东汉立魏。章武元年，乎成都父析子荷。亮迁相。备讨吴，为羽雪耻。翼德念云长，以酒醉，疆达二者毙张。
丕静观其变，未征。汉吴征，权失，卒数士，忠箭疾不医而亡。潘璋执偃月，关子诛璋。
备攻去亭，仇者尽诛，欲伺时破吴。权以逊，赐剑先行后闻。为备未晓兵科，营营犯忌，焚其七百里矣，汉者败，备亡赵救。
章武三年，备染疾而终，托子于亮，言马谡未可以。备卒，亮任禅王，为知备恩，世辅刘子。汉吴相好，未尝伐。
建兴三年，南王孟反，屡克孟，故而七擒孟获。孟怀恩，语之不反，焉能定南乱。丕卒，曹拜王，以马懿才。亮以谡谋，图离间以夺权。建兴五年，先生承主志，书出师表伐魏。五将者皆亡，惟赵屡建功勋，斩五将。亮图西三郡，亦获维，击克羌。
魏士达，欲与其里通外国，正马懿起复，谡失街亭，魏之者至西，图空城退其兵。相泪毙谡，甫子龙去也！
建兴十一年，亮四伐之。其二十年，六行祁山，欲焚司马，卒天大雨，未成。为久染沉疴，卒五丈原，西去驾鹤闲游矣，岂不痛乎？
先生去，遗以木雕恐退司马，再马岱诛贼延者，权故老去。
魏王卖官鬻爵，拆承露盘，民大怒。维承先主之志，九伐中原不得。王禅益临宦，若齐梁世界，焉能不衰乎？
邓艾袭渡阴平，果胜。亮子同孙坚绵竹，终寻父之。炎兴元年，无汉。司马灭吴、蜀、魏而建西晋，天下三合一哉。
为吾好文，闲居数日欲歌之，于三国、水浒书，首鼠两端，终书三国，故而记之。
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